Discutons de vos objectifs patrimoniaux
Chaque situation financière mérite une approche personnalisée. Prenez contact pour explorer comment optimiser la gestion de votre patrimoine net.
Nos coordonnées
1 Av. des 40 Journaux
33300 Bordeaux, France
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Avant de nous contacter
Quelques informations qui pourraient vous être utiles pour préparer notre échange.
Délai de réponse
Nous répondons généralement sous 48 heures ouvrées. Pour les demandes urgentes, privilégiez le contact téléphonique.
Documents utiles
Préparez vos relevés patrimoniaux récents si vous souhaitez discuter d'une situation spécifique lors de notre premier échange.
Planification
Les sessions de formation démarrent en septembre 2025. Pensez à vous inscrire plusieurs semaines à l'avance.
Comment se déroule notre accompagnement
Premier contact
Vous nous exposez vos besoins et objectifs. On discute de votre situation actuelle sans engagement de votre part.
Analyse initiale
Nous évaluons ensemble la complexité de votre patrimoine et identifions les domaines qui nécessitent une attention particulière.
Proposition adaptée
Présentation d'un plan de formation ou d'accompagnement correspondant à votre profil et disponibilités.
Démarrage progressif
Mise en place de votre parcours d'apprentissage avec suivi personnalisé. Vous avancez à votre rythme avec notre support régulier.